导师姓名：张颖
性别：女
人气指数：67

所属院校：对外经济贸易大学
所属院系：金融学院
职称：副教授
导师类型：硕导
招生专业：金融学
研究领域： 私人银行,财富管理,个人理财
研究领域： 私人银行,财富管理,个人理财 [收起]




通讯方式 :
办公电话：**
电子邮件：leisurean@sohu.com


个人简述 :
张颖　 ???? 对外经济贸易大学金融学院 副教授、硕士生导师 CFP、RFP资格认证培训讲师，主讲金融理财案例\私人财富管理\私人银行 张颖自1986年开始，即从事金融市场的教学研究和实践工作。对我国金融市场的产生、发展、逐渐规范和国际化有较深研究。1998 年开始对客户经理制、零售银行业务、个人理财、财富管理和私人银行业务进行研究，熟悉银行业、保险业、证券业、基金业、信托业及第三方理财等不同视角的私人财富管理业务。先后为包括社会保障部、中国银行、中国建设银行、交行银行、中信银行、招商银行、新华人寿、平安保险、银河证券、中信信托及新加坡淡马锡旗下金融培训公司等在内的多家金融机构作理财方面的技术支持。 2006年，为中央广播电视大学主编、设计并视频网络独立主讲全国通识课程（87万学员）“个人理财”及“金融市场”两门课程。2006 年，领先在国内高校本科生和研究生层次开设“个人理财案例”和“个人理财流程”等课程，作为课程设计者和主讲教师受到欢迎。 2006年，参与起草了中国银行业协会从业人员资格认证考试定标教材《个人理财》并被聘为该科目专家；2016年，做为专家组牵头人、统稿、核心概念和理论框架给定者之一，参与起草了中国银行业协会定标教材《私人银行理论与实务》。2017年，参与修订银行业协会财富管理系列定标教材《个人理财》（初级、中级）。 被聘为金融理财师标准委员会讲师及国际财务策划师公会讲师；被聘为第二届、第三届中国银行业协会、香港银行学会及金融时报社联合主办的“全国杰出财富管理师评选”总决赛评委。 发表论文多篇，独立编著《个人理财基础》、《个人理财教程》、《金融学》、《金融市场学》、《个人理财》、《创业板市场—上市与运作》、《私人银行理论与实务》（中国银行业协会定标教材）、银行业专业人员职业资格考试财富管理师辅导教材《个人理财》初级及中级 2015年，《养老金资产配置案例研究：以中国建设银行为例》获得教育部第一届全国金融硕士教学案例大赛金奖。 2015年，指导的研究生论文《“以房养老”实现退休目标的案例研究》荣获教育部第一届全国优秀金融硕士学位论文奖（全国高校共14篇获奖论文）。 2016年，指导的研究生论文《个人养老金问题研究：基于终身财务模型的视角》荣获第二届教育部全国优秀金融硕士学位论文奖（得分排名第三）。 在学校教学中，应用”案例教学”、“反转课堂”等教学方式。在社会实践中长期为商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司及资产管理公司培训。 ? 多次接受传媒专访。如就大家普遍关注的香港部分银行开展私人银行业务时提供有关KODA(Knock Out Discount Accumulator累计期权合约，俗称“打折股票”）产品引发的与国内投资者之间的纷争案件接受了《证券时报》、《二十一世纪经济导报》、《财经》、中央电视台等专访。

科研工作 :
一、获奖?1、《“以房养老”现实退休目标的案例研究》?首届全国优秀金融硕士学位论文郝雨（论文作者）张颖（指导老师）,2015-03-05???国家级奖???一等奖（全国金融专硕培养单位参赛，共14篇论文入选）2、《个人养老金问题的案例研究－基于终身财务模型的视角》第二届全国优秀金融硕士学位论文?钱瑛（论文作者）张颖（指导老师）,2016-10-08??国家级奖??一等奖（全国金融专硕培养单位参赛，共12篇论文入选）3、《养老金资产配置案例研究：以中国建设银行为例》首届届全国金融硕士教学案例大赛奖并入选教育部案例库?2015-06-30???国家级奖??一等奖（全国金融专硕培养单位参赛，共20个案例入选）4、《个人理财基础》?北京高等教育精品教材2006-09-07?北京市政府奖?5、《金融专硕案例教学改革与实践》?2016年优秀教学成果奖二等奖学校奖?2016-12-15?二、论文???1、《投资者情绪对风险市场价格的系统影响——中、美股票市场的比较》?张颖,粟坤全,袁野菁菁2013-08-15C类期刊(CSSCI)?《国际商务》-对外经济贸易大学学报?????2、《只买对的，不买贵的》2013-03-01《中国女性》?????3、《生命周期与理财选择》?2013-02-01《中国女性》????4、《女性养老，从财富管理开始》2012-12-03《中国女性》???5、《以案释法，聚焦车险理赔难》?2012-06-18《?金融博览》?????6、《投资者适当性：安全防火墙》??2012-04-18《金融博览》????7、《美国金融改革法案相关问题研究》2010-10-04《金融研究》???8、《个人理财：基于生命周期理论和现代理财理论的分析》?邹亚生,张颖2007-04-19C级期刊?《国际商务》??????9、《中华人民共和国外资银行管理条例出台的前前后后》??2006-12-12???《国际融资》??????10、《未来五年谁将领导国内银行业的发展》?2006-10-10?《国际融资》??????11、《行为金融理论与投资者行为个性化趋势》??2006-03-01C类期刊(北大版)??《?中国金融》????12、《生活在个人理财时代》?2005-08－8人民日报??13、《发展中间业务，直面入世挑战》?2002-08-01?《济南金融?》三、教材1、《私人银行理论与实务》?中国银行业协会定标教材，基本概念和理论框架给定者，统稿，中国金融出版社?2017-04-082、《个人理财》银行业专业人员职业资格考试财富管理师辅导教材（中级）起草及修订，中国金融出版社2015-07-233、《个人理财》银行业专业人员职业资格考试财富管理师辅导教材（初级）起草及修订，中国金融出版社2014-08-204、《金融理财原理》金融理财标准委员会（FPSCC）修订中信出版社3、《中国家庭金融研究报告(2009-2010)》编著??金融学院??吴卫星,齐天翔,张颖,张海洋2011-10-01?对外经济贸易大学出版社??3、《个人理财教程》金融出版社??2007-03-01???4、《个人理财》?机械工业出版社?2007-01-01???5、《金融市场学》专著?金融出版社?2006-09-016、《个人理财基础》?编著?北京大学出版社?2005-08-017、《金融学》?编著??金融出版社?2005-05-01???8、《政治经济学原理》编著?中国人民大学出版社?2005-03-03???9、《中信企管培训教材—金融》?著中信出版社?2001-12-01???10、《创业板市场上市与运作》?著对外经济贸易大学出版社?2001-11-01???四、研究报告?《广西旅游投资集团有限公司投融资规划报告》??国家开发银行广西分行????邹亚生,郭敏,许施智,田秀娟,宋国良,张颖,高清霞,宋成(学),常聪(学),陆畅宏(学),黄明倩(学),李晓静(学)2014-03-01科研项目??1、《个人理财》精品课程建设?2014-07-07（项目号：X14602）????2、《财富管理》研究生精品课程建设2014-07-07?（项目号：X4103）????3、《个人理财》常规课程建设2012-11-01（项目号：X12102）???4、对外经济贸易大学“211工程”三期重大课题《后危机时代的中国金融市场发展》211项目?2010-07-01???????5、《个人理财基础与理论》教材?2008-02-09（项目号：X08004）???6、《?个人理财教学方法改革》??课程建设2015-06-12（项目号：15010）???7、《个人理财基础(修订)?》教材（项目号：X07208）???8、《个人理财学》课程建设（项目号：X06411）???9、广西新型城镇化系统性融资规划???宋国良,邹亚生,田秀娟,张颖2014-09-15（项目号：14HX093）???10、广西旅游投资集团投融资规划?邹亚生,田秀娟,宋国良,张颖（项目号：13HX074）???11、?农村新型合作医疗制度的农民意愿与选择研究?田秀娟,张颖,邹亚生?（项目号：08HX035）???12、?农村信贷担保机制研究（项目号：08HX024）