考试笔记第987页《2020年下半年银行业专业人员职业资格考试个人理财(初级)过关必做1200题(含历年真题)》

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在“2020年下半年银行业专业人员职业资格考试《个人理财(初级)》过关必做1200题(含历年真题)”的内容第987页备注了学习笔记
理财师的专业能力可以概括为如下两点:①了解、分析客户的能力,它包括掌握接触客户、取得客户信赖的方法,收集、整理客户信息,对客户进行分类以及了解、分析客户需求等工作;②投资理财产品选择、组合和理财规划的能力,这相当于医生对症下药、抓药配方的能力。在工作中,理财师关键技能体现在资产配置上。
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2020年下半年银行业专业人员职业资格考试《个人理财(初级)》过关必做1200题(含历年真题)
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2020年下半年银行业专业人员职业资格考试《个人理财(初级)》过关必做1200题(含历年真题)

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第一章 个人理财概述
第二章 个人理财业务相关法律法规
第三章 理财投资市场概述
第四章 理财产品概述
第五章 客户分类与需求分析
第六章 理财规划计算工具与方法
第七章 理财师的工作流程和方法
附录 理财师金融服务技巧



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