考试笔记第840页《2020年下半年银行业专业人员职业资格考试个人理财(初级)过关必做1200题(含历年真题)》

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在“2020年下半年银行业专业人员职业资格考试《个人理财(初级)》过关必做1200题(含历年真题)”的内容第840页备注了学习笔记
根据《证券投资基金销售管理办法》第六十五条,基金销售机构应当建立健全档案管理制度,妥善保管基金份额持有人的开户资料和与销售业务有关的其他资料。客户身份资料自业务关系结束当年计起至少保存15年,与销售业务有关的其他资料自业务发生当年计起至少保存15年。
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2020年下半年银行业专业人员职业资格考试《个人理财(初级)》过关必做1200题(含历年真题)
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2020年下半年银行业专业人员职业资格考试《个人理财(初级)》过关必做1200题(含历年真题)

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第一章 个人理财概述
第二章 个人理财业务相关法律法规
第三章 理财投资市场概述
第四章 理财产品概述
第五章 客户分类与需求分析
第六章 理财规划计算工具与方法
第七章 理财师的工作流程和方法
附录 理财师金融服务技巧



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