考试笔记第923页《2020年基金从业资格考试证券投资基金基础知识考点手册》

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根据基金的收益率对各种风格资产(以相应的风格指数代表)收益率的敏感性来确定基金的投资风格。Sharp提出了一个十二因素模型用于基金的投资风格分析
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2020年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》考点手册
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2020年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》考点手册

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第一章 投资管理基础
 第一节 财务报表
 第二节 财务报表分析
 第三节 货币的时间价值与利率
 第四节 常用描述性统计概念
第二章 权益投资
 第一节 资本结构
 第二节 权益类证券
 第三节 股票分析方法
 第四节 股票估值方法
第三章 固定收益投资
 第一节 债券与债券市场
 第二节 债券价值分析
 第三节 货币市场工具
第四章 衍生工具
 第一节 衍生工具概述
 第二节 远期合约和期货合约
 第三节 期权合约
 第四节 互换合约
第五章 另类投资
 第一节 另类投资概述
 第二节 私募股权投资
 第三节 不动产投资
 第四节 大宗商品投资
第六章 投资管理流程与投资者需求
 第一节 投资管理流程
 第二节 投资者类型和特征
 第三节 投资者需求和投资政策说明书
 第四节 基金公司投资管理架构
第七章 投资组合管理
 第一节 现代投资组合理论
 第二节 资本市场理论
 第三节 被动投资和主动投资
 第四节 资产配置和投资组合构建
第八章 投资交易管理
 第一节 证券市场的交易机制
 第二节 交易执行
 第三节 基金公司投资交易管理
第九章 投资风险的管理与控制
 第一节 投资风险的类型
 第二节 投资风险的测量
 第三节 不同类型基金的风险管理
第十章 基金业绩评价
 第一节 基金业绩评价概述
 第二节 绝对收益与相对收益
 第三节 业绩归因
 第四节 基金主动管理能力分析
 第五节 基金业绩评价业务体系
 第六节 全球投资业绩标准
第十一章 基金的投资交易与结算
 第一节 基金参与证券交易所二级市场的交易与结算
 第二节 银行间债券市场的交易与结算
 第三节 海外证券市场投资的交易与结算
第十二章 基金的估值、费用与会计核算
 第一节 基金资产估值
 第二节 基金费用
 第三节 基金会计核算
 第四节 基金财务会计报告分析
第十三章 基金的利润分配与税收
 第一节 基金利润及利润分配
 第二节 基金税收
第十四章 基金国际化的发展概况
 第一节 海外市场发展
 第二节 中国基金国际化发展



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