用户: lee_larry时间: 2020-12-21 14:21:15 来自: 电脑下载版
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一般而言，采用倍数法则是在对客户的经济收入、家庭资源情况未能充分把握，或者双方沟通不畅时，常使用的简略方法。保险公司寿险顾问和保险营销员常用这一方法。
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2021年证券投资顾问胜任能力考试《证券投资顾问业务》辅导教材
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第一部分 业务监管
第一章 证券投资顾问业务监管
【知识结构】
第一节 资格管理
第二节 主要职责
第三节 工作规程
第四节 法律责任
【本章练习】
第二部分 专业基础
第二章 基本理论
【知识结构】
第一节 生命周期理论
第二节 货币的时间价值
第三节 资本资产定价理论
第四节 证券投资理论
第五节 有效市场假说
【本章练习】
第三部分 专业技能
第三章 客户分析
【知识结构】
第一节 信息分析
第二节 财务分析
第三节 风险分析
第四节 目标分析
【本章练习】
第四章 证券分析
【知识结构】
第一节 证券投资分析概述
第二节 基本分析
第三节 技术分析
【本章练习】
第五章 风险管理
【知识结构】
第一节 信用风险管理
第二节 市场风险管理
第三节 流动性风险管理
【本章练习】
第四部分 专项业务
第六章 品种选择
【知识结构】
第一节 产品选择
第二节 时机选择
第三节 行业轮动
【本章练习】
第七章 投资组合
【知识结构】
第一节 投资组合管理概述
第二节 股票投资组合
第三节 债券投资组合
第四节 衍生工具
【本章练习】
第八章 理财规划
【知识结构】
第一节 现金、消费和债务管理
第二节 保险规划
第三节 税收规划
第四节 人生事件规划
第五节 投资规划
【本章练习】
