用户: 王汉卿时间: 2022-02-23 22:51:04 来自: iPad (6th generation)
在“2022年证券投资顾问胜任能力考试《证券投资顾问业务》辅导教材”的内容第793页备注了学习笔记
大多数动态资产配置一般具有以下共同特征：①一般是一种建立在一些分析工具基础之上的客观、量化的过程。这些分析工具包括回归分析或优化决策等。②资产配置主要受某种资产类别预期收益率客观测度的驱使，因此属于以价值为导向调整的过程。可能的驱动因素包括以现金收益、长期债券的到期收益率为基础计算的股票预期收益，或按照股票市场股息贴现模型评估的股票股息收益变化情况等。③资产配置规则能够客观地测度出哪一种资产类别已经失去市场的注意力，并引导投资者进入不受人关注的资产类别。④资产配置一般遵循回归均衡的原则，这是动态资产配置中的主要利润机制。
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2022年证券投资顾问胜任能力考试《证券投资顾问业务》辅导教材
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第一部分 业务监管
第一章 证券投资顾问业务监管
【知识结构】
第一节 资格管理
第二节 主要职责
第三节 工作规程
第四节 法律责任
【本章练习】
第二部分 专业基础
第二章 基本理论
【知识结构】
第一节 生命周期理论
第二节 货币的时间价值
第三节 资本资产定价理论
第四节 证券投资理论
第五节 有效市场假说
【本章练习】
第三部分 专业技能
第三章 客户分析
【知识结构】
第一节 信息分析
第二节 财务分析
第三节 风险分析
第四节 目标分析
【本章练习】
第四章 证券分析
【知识结构】
第一节 证券投资分析概述
第二节 基本分析
第三节 技术分析
【本章练习】
第五章 风险管理
【知识结构】
第一节 信用风险管理
第二节 市场风险管理
第三节 流动性风险管理
【本章练习】
第四部分 专项业务
第六章 品种选择
【知识结构】
第一节 产品选择
第二节 时机选择
第三节 行业轮动
【本章练习】
第七章 投资组合
【知识结构】
第一节 投资组合管理概述
第二节 股票投资组合
第三节 债券投资组合
第四节 衍生工具
【本章练习】
第八章 理财规划
【知识结构】
第一节 现金、消费和债务管理
第二节 保险规划
第三节 税收规划
第四节 人生事件规划
第五节 投资规划
【本章练习】
