用户: 开始懂了时间: 2022-03-02 10:13:01 来自: BMH-AN20
在“2022年银行业专业人员职业资格考试《个人理财（初级）》过关必做1200题（含历年真题）”的内容第3页备注了学习笔记
理财顾问概念理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，是一种针对个人客户的专业化服务，区别于为销售储蓄存款、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。
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2022年银行业专业人员职业资格考试《个人理财（初级）》过关必做1200题（含历年真题）
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第一章 个人理财概述
第二章 个人理财业务相关法律法规
第三章 理财投资市场概述
第四章 理财产品概述
第五章 客户分类与需求分析
第六章 理财规划计算工具与方法
第七章 理财师的工作流程和方法
附录 理财师金融服务技巧
