时间: 2022-08-24 13:10:25 来自: NOH-AN00
在“2022年银行业专业人员职业资格考试《个人理财(中级)》过关必做1200题(含历年真题)”的内容第4页备注了学习笔记
了解、分析客户的家庭财务状况,就是帮助客户了解“现在在哪里”或现在和将来拥有多少可配置的资源,
点击查看资料全文:前往在线阅读下载全文
用户悠悠云正在学习的资料简介:
2022年银行业专业人员职业资格考试《个人理财(中级)》过关必做1200题(含历年真题)
手机扫码阅读全文
第一章 家庭收支和债务管理
第二章 财富保障与规划
第三章 教育投资规划
第四章 退休养老规划
第五章 投资规划
第六章 税务规划
第七章 财富传承规划
第八章 中小企业主理财规划
第九章 理财规划与客户关系管理
第十章 综合理财规划服务
第十一章 理财规划书制作的标准和流程