用户: 闪客时间: 2022-09-11 17:02:25 来自: ALA-AN70
在“2022年银行业专业人员职业资格考试《个人理财（中级）》过关必做1200题（含历年真题）”的内容第74页备注了学习笔记
C项，保险一般为标准化的条款，在受益分配的安排上个性化程度较低，赔偿或者给付的资金一般只能一次性领取，无法长期按照委托人的意志来持续管理和传承；D项，保险金信托可以指定指令权人或者监察人，在保障委托人去世后保险金信托的正常运行，帮助客户真正实现多样化、灵活性的传承需求。
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2022年银行业专业人员职业资格考试《个人理财（中级）》过关必做1200题（含历年真题）
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第一章 家庭收支和债务管理
第二章 财富保障与规划
第三章 教育投资规划
第四章 退休养老规划
第五章 投资规划
第六章 税务规划
第七章 财富传承规划
第八章 中小企业主理财规划
第九章 理财规划与客户关系管理
第十章 综合理财规划服务
第十一章 理财规划书制作的标准和流程
