用户: 悠悠云时间: 2022-09-13 00:17:07 来自: NOH-AN00
在“2022年银行业专业人员职业资格考试《个人理财（中级）》过关必做1200题（含历年真题）”的内容第52页备注了学习笔记
财富传承规划的功能主要包括：①避免遗产继承纠纷；②维持家庭成员生活质量；③降低财富损失风险；④降低税收风险；⑤建立长期有效的客户维护关系。C项，理财师为客户进行财富传承规划往往涉及客户二代或者三代的财富管理，因此能够有效稳定客户资产，实现长期合作关系，具体表现在以下三个方面：①增加客户黏性，沉淀长期金融资产；②维护客户关系，实现长期合作；③提升专业形象。
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2022年银行业专业人员职业资格考试《个人理财（中级）》过关必做1200题（含历年真题）
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第一章 家庭收支和债务管理
第二章 财富保障与规划
第三章 教育投资规划
第四章 退休养老规划
第五章 投资规划
第六章 税务规划
第七章 财富传承规划
第八章 中小企业主理财规划
第九章 理财规划与客户关系管理
第十章 综合理财规划服务
第十一章 理财规划书制作的标准和流程
